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밥 딜런과 함께 했던 The Band의 Rick Danko, 뛰어난 포크 아티스트로 국내에도 많은 팬을 거느리고 있는 Eric Anderson, Elliot Murphy 등을 포함해 독일, 영국, 일본, 스웨덴 등 전세계 각지의 밥 딜런 리메이크 작품들을 담고 있다. 화려한 2CD 패키지에 각 수록곡에 대한 간략한 해설과 아티스트 사진 등이 담겨 있으며, 앨범 전체가 희귀한 트랙들로 이루어져 컬렉터들에게 높은 가치를 전해준다.

[수록곡]

1-1. Alastair Moock - Let Me Die In My Footsteps

1-2. Rick Danko - This Wheel's On Fire

1-3. Julian Dawson - When I Paint My Masterpiece

1-4. Andy Hill and Renee Safier - Seven Curses

1-5. Rex Foster - Song To Woody

1-6. Robert Deeble with Mandy Troxel - Boots Of Spanish Leather

1-7. Two Approaching Riders - Dark Eyes

1-8. Billy Goodman - Billy 1

1-9. La Gran Esperanza Blanca - Demasiadas Mananas (One Too Many

1-10. Martin Simpson - Highway 61/Highway 61 Revisited

1-11. Develish Doubledylans - Shot Of Love

1-12. Tolo Marton - All Along The Watchtower

1-13. Zimmermen - Not Dark Yet

1-14. Black Cat Bone feat. Mick Taylor - Blind Willie McTell

1-15. Onelinedrawing - With God On Our Side

2-1. Eric Andersen and Massimo Bubola - It's Aright - Ma (I'm

2-2. Chris Whitley - Spanish Harlem Incident

2-3. Hederos and Hellberg - It Ain't Me, Babe

2-4. Alexandru Andries - You're Gonna Make Me Lonesome When You Go

2-5. Ronald Born - Black Diamond Bay

2-6. Wendy Bucklew - Buckets Of Rain

2-7. Paul James - I Shall Be Free

2-8. The Dylan Project - Fourth Time Around

2-9. Steve Elliott - Meet Me In The Morning

2-10. Elin Sigvardsson - You're A Big Girl Now

2-11. Tankelaus Tid - Kjaerlighetssjuk (Love Sick)

2-12. Steven Keene - I And I

2-13. Elliott Murphy - Dignity

2-14. Tokyo Bob - Million Dollar Bash

2-15. Cruzados - Rising Sun